Septembre 2018 : Suivi du portefeuille

Septembre 2018 : Suivi du portefeuille

Voici la présentation du nouveau portefeuille.

Les coupons du mois : 103,09 Euros.

PROCTER GAMBLE 13,99€
ENBRIDGE ENERGY PARTNERS ENBRIDGE ENERGY 13,53€
ALTAREA 12,41€
ALTAREA 21,98€
AT AND T 40,28€
SII 0,90€

La répartition des différentes allocations est la suivante  :

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La répartition n’est pas encore terminée mais elle commence à tendre vers l’objectif (60% action et 40 % Obligations).

Si tout se passe comme prévue, la poche trading va diminuer au profit de la poche sécurité.

Le tableau de bord que j’utilise pour suivre globalement le portefeuille et son évolution.

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Détail du portefeuille Aristocrates PEA

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Détail portefeuille Aristocrates Compte Titre
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La poche trading contient 2 type de lignes :
Les lignes de type L = légacy
Ce Sont les lignes que je possède toujours en portefeuille, qui ne font plus partie de ma cible mais que je ne souhaite pas revendre immédiatement. Idéalement, je souhaite m’en séparer sans trop de perte ou avec un léger gain.

Les lignes de type T : ce sont les lignes de trading.
Ces lignes sont protégées par un stop Loss donc la perte maximum est maîtrisée.
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