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Catégorie : Bilan mensuel

Aristocrates du dividende Bilan mensuel Avril 2020

Aristocrates du dividende Bilan mensuel Avril 2020

Bonjour, En cette fin avril, le Cac 40 affiche une performance de -23,52 % depuis le premier janvier et n’a pas beaucoup bougé depuis le mois dernier. En revanche, Le CW8 affiche une performance de -9,73 % soit une remontée de 10 points depuis le dernier bilan. Le portefeuille aristocrates du dividende affiche de son côté une performance de -11,28 % soit une remonté de 3 points. Petite déception donc par rapport à un investissement Lazy qui surperforme largement le…

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Aristocrates du dividende Bilan mensuel Mars 2020

Aristocrates du dividende Bilan mensuel Mars 2020

Bonjour, Dans la continuité du contexte COVID-19, la valorisation du portefeuille chute  pour revenir à peu près à son point initial de 2018 ! Le Cac 40 affiche une performance de -26,76 % depuis le premier janvier Le CW8 affiche une performance de -19,03 %  Le portefeuille aristocrates du dividende affiche de son côté une performance de -14,17 % Le portefeuille résiste donc toujours bien par rapport aux deux indices même si cela reste une piètre satisfaction compte tenu des…

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Aristocrates du dividende Bilan mensuel Février 2020

Aristocrates du dividende Bilan mensuel Février 2020

Bonjour, Dans un contexte de panique lié au Corona Virus, le portefeuille a été Chahuté et me permet de faire un point sur mon objectif de posséder un portefeuille solide en toute circonstance. En ce 2 Mars 2020  Le Cac 40 affiche une performance de -11,18 % Le CW8 affiche une performance de -7,59 % Le portefeuille aristocrates du dividende affiche de son côté une performance de -5,18 % Le portefeuille résiste donc assez bien par rapport à l’indice français…

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Aristocrates du dividende Bilan mensuel Janvier 2020

Aristocrates du dividende Bilan mensuel Janvier 2020

Bonjour, Avec une baisse du Cac40 de -2,87 % depuis le début de l’année mais un CW8 toujours positif à +1,28 %, le portefeuille Aristocrates se situe un peu entre les deux avec une perte de -0,41 % depuis le début de l’année.Le portefeuille résiste donc assez bien par rapport à l’indice français mais il est toujours moins performant que le CW8.Ce qui m’intéresse, c’est surtout de voir le comportement du portfefeuille si les indicateurs venaient à baisser de manière…

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Aristocrates du dividende Bilan mensuel Novembre 2019

Aristocrates du dividende Bilan mensuel Novembre 2019

Bonjour, La performance globale passe de 15,67 % à  16,76 % ce qui correspond à peu près à l’évolution annuelle.Le CW8 affiche quant à lui une performance de 27,88 % et le CAC 40 24,83 %La performance se révèle donc être en dessous de celle du CW8 et du CAC pour le moment. La répartition actuelle est la suivante Tableau de bord : Les coupons du mois Dividendes du mois : 153,97 euros. Portefeuille aristocrates PEA : 7 lignes au…

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Aristocrates du dividende Bilan mensuel Octobre 2019

Aristocrates du dividende Bilan mensuel Octobre 2019

Bonjour, Le portefeuille n’a pas beaucoup bougé ce mois ci. La performance globale passe de 15,92 % à  15,67 % ce qui correspond à peu près à l’évolution annuelle.Le CW8 affiche quant à lui une performance de 23,56 % et le CAC 40 21,80 %Le portefeuille continue donc à bien tenir la route sachant que seulement la moitié du portefeuille est investi directement en actions. La répartition actuelle est la suivante Tableau de bord :   Les coupons du mois Dividendes…

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Aristocrates du dividende Bilan mensuel Septembre 2019

Aristocrates du dividende Bilan mensuel Septembre 2019

Bonjour, Voici le bilan du mois de septembre des aristocrates du dividende.Je suis plutôt satisfait du comportement du portefeuille 🙂 Ce n’est pas tant la performance de 15,95 % qui me réjouit car elle ne superforme pas les indices boursiers ni le CW8, mais c’est surtout que mon exposition aux actions n’est pas si élevée que ça (52%) En gros, je me dis que si demain, les marchés chute de 20 %, mon portefeuille devrait bien résister comme il l’a…

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Aristocrates du dividende Bilan mensuel Aout 2019

Aristocrates du dividende Bilan mensuel Aout 2019

Bonjour, Voici le bilan du mois d’août pour le portefeuille aristocrates du dividende.Beaucoup de mouvements d’arbitrage ce mois ci pour faire revenir plusieurs lignes à mon allocation cible de 1,5 % ainsi qu’un transfert de liquidité de 1500 euros vers l’assurance vie. La répartition du portefeuille se rapproche cette fois beaucoup plus de mon objectif à savoir 60% actions 40 % Assurance vie sachant que je garde pour le moment un peu de trésorerie (10 %).Comme je l’ai expliqué dans…

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Aristocrates du dividende Bilan mensuel Juillet 2019

Aristocrates du dividende Bilan mensuel Juillet 2019

Bonjour, Je vous présente le bilan de Juillet 2019Le gros changement provient de l’apport des 10000 euros effectué sur le compte et ventilé sur l’assurance vie à hauteur de 90 % en fond Euros et 10 % en UC. La répartition du portefeuille se rapproche cette fois beaucoup plus de mon objectif à savoir 60% actions 40 % fonds et je vais continuer mes efforts dans ce sens.La répartition actuelle est la suivante Le portefeuille global remonte de 2 %…

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Aristocrates du dividende Bilan mensuel Juin 2019

Aristocrates du dividende Bilan mensuel Juin 2019

Bonjour, Voici le bilan de Juin qui a vu le portefeuille reprendre des points malgré une activité faible ce mois ci.En Juillet, je vais percevoir environ 11000 Euros de cash d’un compte à terme que j’avais placé dans mon entreprise et que je vais placer dans mon portefeuille.Logiquement, ces fonds devraient aller dans l’assurance vie car c’est la ligne qui est la plus en retard dans mon allocation cible. La répartition actuelle est la suivante   Le portefeuille global remonte…

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