Bonjour,

Je vous présente comme annoncé ces dernières semaines le bilan mensuel sous sa nouvelle forme.

Tableau de bord :

Avec une performance de -7,64 % depuis le début de l’année, le portefeuille remonte de 1,59 point par rapport au mois précédent.

Il est au coude à coude avec le CW8 (0,49 % d’écart en faveur du CW8)

En revanche, il est au dessus du CAC40 avec plus de 10 points d’écarts.

La somme totale des dividendes représente 4,85 % des sommes investies.
C’est un chiffre qui devrait continuer de progresser et dont je suivrais l’évolution dans les prochains mois.

Enfin, le montant des dividendes est en replis de 22,46 % par rapport à la même période l’année dernière.

Ce replis est en partie du au décalage du versement de certaines sociétés mais aussi à la diminution de certains dividendes liés au COVID.
Je pense qu’il faudra attendre décembre pour avoir une vision plus claire du bilan annuel.

La répartition des actifs

Au niveau de la répartition des actifs, les secteurs à renforcer sont les actions et plus particulièrement les immobilières.

Au niveau de la répartition en devise, il faudrait que privilégie les actions US pour rétablir ma répartition cible de 50/50 et que je prenne dans les poches sécurités afin de me rapprocher de mes 60% action / 40 % sécurité

Le prochain investissement progressif devrait donc se faire d’après mon tableau sur une immobilière US en prenant dans la poche liquidité

Les coupons du mois

Coups du mois : 167,53 euros.

Portefeuille aristocrates PEA :

Portefeuille aristocrates CT

Portefeuille Lazy

Le gain sur la ligne CW8 est en progression de 5,74 %

ETF or est à +11,79 %

L’assurance vie et sa répartition

L’assurance augmente de 122 euros soit une progression de 0,22 %.
Pour le moment, toutes les lignes remplacées sont positives.