Bonjour à tous,

Le mois de juin est un mois que j’apprécie particulièrement : arrivée des beaux jours, épreuves du Bac, Roland Garros etc..

Autant d’événements qui rythment l’entrée progressive dans l’été.
Mais cette année est un peu particulière et il est difficile de ressentir cette ambiance compte tenu du contexte.
J’ai quand même profité de cette période de transition pour arbitrer les poches ETF et l’assurance vie.
J’essaierai de faire ce type d’exercice 2 fois par an.
Juin et décembre me paraissent être deux périodes intéressantes pour faire ce genre de bilan.

J’ai tout d’abord réalisé un premier arbitrage sur l’ETF Or (GBS).
En effet, j’ai redescendu mon allocation cible de 2,5 % à 1,25 %, n’étant pas forcément des plus à l’aise sur ce type de support.
Pourtant, force est de constater que l’ETF a eu une très bonne résilience (il a même plutôt progressé) pendant la période de crise et reste bien une valeur refuge.
Je garde donc cette ligne dans le portefeuille, restant sur l’idée qu’en avoir un peu ne nuit pas mais « qu’il n’en faut pas trop ! ».

Du coup, ma position était un peu sur-pondérée ces derniers temps et J’ai donc allégé cette ligne de 500 Euros en la re-balançant sur l’aristocrate du dividende immobilière National Retail Properties.

J’ai également procédé à un arbitrage plus global sur l’assurance vie pour alléger quelques lignes qui ne me semblaient pas performantes au profit d’autres supports.

Partant du principe que je n’avais pas une grosse valeur ajoutée sur le choix des supports en UC, je me suis laissé guider par le conseillé financier Bourse direct que j’ai eu au téléphone et nous avons sélectionné 3 supports en remplacement des 3 supports en jaune ci-dessous.

Le tout a été redistribué équitablement sur les 3 fonds suivants 

LU0352312184 Allianz Strategy 50 CT EUR (performance 6,24 % annualisé)
FR0010376020 CPR 7-10 Euro SR P (performance 4,09 % annualisé)
LU1160356009 Edmond de Rothschild Fund – Healthcare A EUR (performance 11,82 % annualisé)

Comme évoqué en début de ce message, je réviserai cette répartition désormais à noël ce qui me permettra de voir si ces choix étaient judicieux.

Bonne journée à tous.