Bonjour à tous,

Avant dernier bilan de l’année !
Le portefeuille a progressé de 8 % ce mois ci.

Je poursuis ma logique de ré-allocation des actifs en me séparant des non aristocrates du dividende mais sur des franchissement de stop Loss.

Je vous tiendrai informé des différentes modifications apportées au fur et à mesure des arbitrages.

Pour le moment, le portefeuille bat le CAC mais toujours pas le CW8.

Tableau de bord :

 

Le portefeuille progresse de 15 ,7 % depuis le début du suivi du portefeuille.
Le montant des dividendes annuels est de 2138,26 euros en replis de 2 % par rapport à l’année dernière.

Le montant total des dividendes perçus depuis le début du portefeuille correspond à 5,71 % du capital investi soit une progression de 0,10 points par rapport au mois dernier.

La répartition des actifs

Vous trouverez ci-dessous la nouvelle répartition des actifs comme expliqué le mois dernier.
Le prochain achat devrait sera donc sur l’ETF CW8 pour atteindre 24 % (Il y a du chemin à faire).

 

Le PEA

 

 

Le Compte Titre

 

Les ETFs 

L’ETF Or est à présent en baisse et est à présent en négatif sur le portefeuille.

Le CW8 quant à lui représente un gain de  +14,30 %
L’or devant représenter 10 % du portefeuille à terme, il devra être encore alimenté pendant un moment mais pour le moment, je le laisse en attente car le risque de baisse est encore élevé.
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L’assurance vie

Belle progression de l’assurance vie qui gagne 500 euros par par rapport au mois dernier.
Finalement, ces poches UC permettent quand même de diversifier les placements et sont des fonds pilotés donc susceptibles d’apporter une certaine performance.
Ils peuvent avoir du sens dans le portefeuille s’ils ne représentent que 10 % (pas de surveillance, juste un équilibrage une fois par an).