Aristocrates du dividende Bilan mensuel Janvier 2020

Aristocrates du dividende Bilan mensuel Janvier 2020

Bonjour,

Avec une baisse du Cac40 de -2,87 % depuis le début de l’année mais un CW8 toujours positif à +1,28 %, le portefeuille Aristocrates se situe un peu entre les deux avec une perte de -0,41 % depuis le début de l’année.
Le portefeuille résiste donc assez bien par rapport à l’indice français mais il est toujours moins performant que le CW8.
Ce qui m’intéresse, c’est surtout de voir le comportement du portfefeuille si les indicateurs venaient à baisser de manière significative et permanente mais pour le moment nous n’en sommes pas la.

Voici la répartition du portefeuille « Nouvelle version »

Suite à l’arbitrage sur l’or réalisé en fin de mois, je me rapproche de mon allocation cible.
La ligne CW8 a été allégée et est en ligne avec les objectifs de 2,5 % du portefeuille.
L’or a augmenté sa présence dans la poche sécurité qui est légèrement au dessus de mon allocation cible à présent. (43,3 %)
Compte tenu du contexte actuel, cela ne me dérange pas que la poche sécurité soit un peu surpondéré.

Tableau de bord (Nouvelle génération également) :

Les coupons du mois

Dividendes du mois : 59,09 euros.

Portefeuille aristocrates PEA :

6 lignes au dessus de 20 % sur 24  (25%) contre 7 le mois dernier
2 lignes en dessous de -20 % (8,33 %) contre 1 le mois dernier.

Portefeuille aristocrates CT

12 lignes sur 22 au dessus de 20 % (54 %) 
Toujours 1 ligne (Unibail) en dessous de -20 %

Portefeuille Lazy

Le gain sur la ligne CW8 est à 11,43 %
La ligne a été allégée pour pouvoir la re-balancer sur le tracker Or

L’assurance vie et sa répartition

L’assurance vie est progresse de 0,29 % par rapport au mois dernier.

2 réactions au sujet de « Aristocrates du dividende Bilan mensuel Janvier 2020 »

    1. Bonjour Anthony,
      Merci 🙂
      Effectivement, l’un des principaux objectifs du portefeuille est de savoir résister lorsque les marchés chutent.
      Cela a bien fonctionné en 2018 et j’essaye de trouver des stratégies pour que la solidité du portefeuille soit de plus en plus efficace.
      Mais il n’a pas encore été confronté à des situations extrême donc je reste prudent pour le moment quant son efficacité.
      Cordialement.

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