Aristocrates du dividende Bilan mensuel Février 2020

Aristocrates du dividende Bilan mensuel Février 2020

Bonjour,

Dans un contexte de panique lié au Corona Virus, le portefeuille a été Chahuté et me permet de faire un point sur mon objectif de posséder un portefeuille solide en toute circonstance.

En ce 2 Mars 2020 

Le Cac 40 affiche une performance de -11,18 %

Le CW8 affiche une performance de -7,59 %

Le portefeuille aristocrates du dividende affiche de son côté une performance de -5,18 %

Le portefeuille résiste donc assez bien par rapport à l’indice français mais également par rapport au CW8 ce qui est une nouveauté.
J’avais expliqué le mois dernier que ce qui m’intéressait, c’était surtout de voir le comportement du portefeuille si les indicateurs venaient à baisser de manière significative.
A priori, je suis sur la bonne voix sur ce point même si on ne peut rien présager de l’avenir.

Voici la répartition du portefeuille 

La poche sécurité a bien joué son rôle de matelas en faisant une légère augmentation (60310 contre 60210).

Tableau de bord :

J’ai ajouté en bas à gauche une vue « portefeuille permanent » qui contient uniquement la répartition de mon allocation sur les lignes Obligation/CW8/Or/Liquidité.
Ces 4 lignes devraient avoir la même répartition soit 25% chacun.
La poche liquidité est toujours surpondérée mais cela devrait se résorber dans au fur et à mesure de l’investissement progressif.

Les coupons du mois

Coups du mois : 111,55 euros.
La bonne nouvelle avec les aristocrates du dividendes, c’est que dividendes tombent quelque soit le contexte économique 🙂

En février 2019, le montant des coupons était de 73,22 euros soit une progression de +52 %

Portefeuille aristocrates PEA :

4 lignes au dessus de 20 % sur 24  (16%) contre 6 le mois dernier
5 lignes en dessous de -20 % (20 %) contre 2 le mois dernier.
Le portefeuille n’a pas échappé à la panique générale sur les marchés.

Portefeuille aristocrates CT

9  lignes sur 22 au dessus de 20 % (40 %) au lieu de 12
2 lignes (Unibail+Klépierre) en dessous de -20 %  au lieu de 1 (Soit 9 %) 

Portefeuille Lazy

Le gain sur la ligne CW8 n’est plus que de +1,67 % au lieu de 11,43 % en forte chute (- 9,76 points)
Une partie de cette poche avait été rebalancée sur La ligne Or qui est quant à elle à +1,44 % soit une progression de 0,70 %.
Pour le moment, la taille de la poche Or n’étant pas à sa valeur cible, l’arbitrage effectué n’est pas significative et je tâtonne un peu sur ce nouveau sujet mais on va y arriver !

L’assurance vie et sa répartition

L’assurance vie perd 0,35 % ce qui est faible compte tenu du contexte.
Cette baisse est principalement lié à la présence des Sicav actions qui ont pris une belle claque.

4 réactions au sujet de « Aristocrates du dividende Bilan mensuel Février 2020 »

  1. Bonjour

    Belle performance.

    Deux petites questions : quels sont les supports sélectionnés pour votre partie Obligations et Or.

    Chez DEGIRO, GBS sur la place parisienne ne fait pas partie des ETF gratuits, prenez-vous l’equivalent sur XET GG9B ?

    Merci et longue vie à votre blog.

    Pascal

    1. Bonjour,
      Merci pour votre message encourageant !
      Concernant les supports sélectionnés pour la partie obligations, elles correspondent aux 3 lignes suivantes de mon assurance vie :
      FF – EURO BOND
      R EURO CRÉDIT
      ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND

      Pour l’or, il s’agit bien de l’ETF GBS que je prends sur mon compte titre Bourse Direct (Donc avec des frais).
      Espérant avoir répondu à vos questions, je vous souhaite une belle fin de journée.
      Yvan

      1. Merci.

        Pour votre information, chez DEGIRO, vous pourriez avoir un etf Or sans frais et un etf global bond à 2 euros + 0,10% de frais

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